Młody Adaś Niezgódka rozpoczyna edukację w Akademii, którą prowadzi tajemniczy czarodziej Pan Kleks. Ekranizacja powieści Jana Brzechwy, z Piotrem Fronczewskim w roli głównej, to zarazem musical i film fantastyczny, z udziałem innych gwiazd: Wiesława Michnikowskiego jako doktora Pai-Chi-Wo i Leona Niemczyka jako golarza Filipa, a także Bronisława Pawlika, Henryka Bisty, Ireny Karel i… Zdzisławy Sośnickiej.